2022年1月18日,公司2022年面向專業投資者非公開發行公司債券成功發行。發行規模為5億元,債券期限為3+2年,主體和債項評級為AA/AA,票面利率為3.85%,認購倍數為2.95倍。
本期債券是公司首次在資本市場亮相,是由東亞前海證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人、中信建投證券擔任聯席主承銷商;債券的認購投資者眾多,達到20余家,既包含了股份制銀行、城商行以及農商行等銀行金融機構,又包含了基金、信托等非銀金融機構;認購債券倍數較大,達到了債券發行規模的2.95倍;票面利率更是達到了廣東省內同評級、同期限私募公司債近10年以來的新低利率。
本期債券的成功發行,主要得益于公司經營班子的堅強領導和大力支持,得益于眾多機構投資者的信任和支持,得益于主承銷商們的精心輔導和傾情付出,得益于公司上下各部門員工的齊心協力和通力合作,以及公司盡早開展投資者交流和銷售定價等方面的工作,為本期債券的成功發行打下了堅實的基礎。
本期債券的發行將進一步夯實公司的資本實力,提升財務水平和抵御風險能力,有利于優化公司融資結構,為公司開辟了全新的融資渠道,對公司后續在資本市場開展直接融資工作具有重要意義。
未來,公司將繼續承擔國企社會責任,勇挑重擔,發揮自身優勢,為大亞灣區建設成為世界級綠色石化產業高地作出應有的貢獻。